Første kvartal af 2024 er netop passeret, og det er blevet tid til at gøre status på afkastet for Sparindex-fondene.
Aktiefesten fra 2023 fortsatte
Hovedtemaet for kvartalet har været, at aktiefesten fra 2023 fortsatte. For de Sparindex-fonde, der investerer i aktier globalt, var afkastene på mellem 8,2% og 10,5% i kvartalet, og afkastene for alle aktiebaserede Sparindex-fonde lå på mellem 3,5% og 14% afhængigt af området af markedet.
Ligesom i 2023 var det amerikanske aktier – og især amerikanske vækstaktier – der oplevede de højeste stigninger. De fire Sparindex-fonde, der kun investerer i amerikanske aktier, steg med mellem 7,9% og 14% i kvartalet. Med afkastet på 14% lå Sparindex USA Growth i front blandt Sparindex-fondene og fortsatte dermed tendensen fra 2023.
Fik du læst? ”Sparindex USA Growth gav højest afkast blandt børsnoterede danske fonde i 2023”
Dette var til trods for, at enkelte markante amerikanske vækstaktier faldt i kvartalet – måske mest bemærkelsesværdigt Tesla og Apple, som faldt med hhv. ca. 29% og ca. 11%.
I 2024 har afkastspændet mellem vækst- og value-aktier i USA indtil videre været væsentligt mindre, end det var tilfældet i 2023. I 2023 endte afkastspændet mellem Sparindex USA Growth og Sparindex USA Value med at være på hele 36,2 procentpoint, mens det i første kvartal var på ca. 2,7 procentpoint.
De mere hjemlige danske aktier i C25-indekset oplevede sammenlagt også et godt kvartal, som dækkede over en del store stigninger, men også enkelte fald. Sparindex OMX C25 steg med 7,6%. En af de væsentligste bidragsydere til afkastet i OMX C25 var Novo Nordisk, der kan bryste sig ved at være Europas mest værdifulde børsnoterede selskab. Novo Nordisk vægt i fonden er ca. 17%, og med en stigning på 26% i kvartalet har den isoleret bidraget særlig positivt.
Se afkast for alle Sparindex-fondene herunder.
Afkast for Sparindex-fondene i 1. kvartal 2024
Globale aktier
| ISIN | Fond | Afkast i % |
| DK0060747822 | Sparindex Globale Aktier KL | 10,5 |
| DK0060747905 | Sparindex Bæredygtige Global KL | 9,8 |
| DK0010297464 | Sparindex Dow Jones Sustainability World KL | 9,0 |
| DK0060748127 | Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL | 8,3 |
| DK0060031847 | Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL | 8,2 |
Amerikanske aktier
| ISIN | Fond | Afkast i % |
| DK0060748200 | Sparindex Bæredygtige USA KL | 12,2 |
| DK0010298272 | Sparindex USA Growth KL | 14,0 |
| DK0010298355 | Sparindex USA Small Cap KL | 7,9 |
| DK0010298439 | Sparindex USA Value KL | 11,3 |
Europæiske aktier
| ISIN | Fond | Afkast i % |
| DK0060748044 | Sparindex Bæredygtige Europa KL | 6,8 |
| DK0010297548 | Sparindex Europa Growth KL | 10,1 |
| DK0010297621 | Sparindex Europa Small Cap KL | 3,5 |
| DK0010297704 | Sparindex Europa Value KL | 4,8 |
| DK0060442556 | Sparindex OMX C25 KL | 7,6 |
Øvrige aktier
| ISIN | Fond | Afkast i % |
| DK0010297977 | Sparindex Bæredygtige Japan KL | 8,3 |
| DK0060300762 | Sparindex Emerging Markets KL | 4,5 |
Blandede aktier
| ISIN | Fond | Afkast i % |
| DK0060748713 | Sparindex Høj Risiko KL | 7,1 |
| DK0060748556 | Sparindex Lav Risiko KL | 2,4 |
| DK0060748630 | Sparindex Mellem Risiko KL | 4,8 |
Obligationer
| ISIN | Fond | Afkast i % |
| DK0060254043 | Sparindex Nye Obligationsmarkeder | 0,9 |
| DK0060254126 | Sparindex Nye Obligationsmarkeder Akk. KL A | 1,0 |
| DK0060057487 | Sparindex Stabile Obligationer KL | 0,3 |
Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest/Værdipapirfonden Sparindex og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/investering/baredygtig/baeredygtig-investering/.
+45 36 34 70 10