Afkastkommentar 1. kvartal 2021

• De globale aktiemarkeder leverede pæne afkast i 1. kvartal
• Value- og Small Cap-fondene var i front
• Danske aktier kunne ikke følge med efter et flot afkast i 2020

(Se afkast for alle Sparindex-fondene nederst på siden)

1. kvartal af året er gået, og det er tid til et kig tilbage og se på, hvordan Sparindex-fondene har klaret sig indtil nu.
Sparindex’ blandede fonde med både aktier og obligationer startede året pænt med disse afkast:

• 1,5% for INDEX Lav Risiko KL
• 3,6% for INDEX Mellem Risiko KL
• 6,0% for INDEX Høj Risiko KL

Kvartalet bød på stigninger i de fleste områder af aktiemarkedet, og MSCI’s indeks for globale aktier steg ca. 10% målt i danske kroner. Stigningerne har dog ikke været uden bump på vejen, hvor alt fra usikkerhed om inflation og rentestigninger samt sociale mediers påvirkning var medvirkende til at gøre starten af året usikkert.

Det højeste afkast blandt Sparindex-fondene i 1. kvartal var i INDEX USA Small Cap KL, som følger et indeks for små aktier i USA. Fonden steg 16,4%.

Value-stilen klarede sig også godt i 1. kvartal, og næst efter Small Cap i USA er Sparindex’ value-fonde således der, hvor Sparindex-investorerne fik de bedste afkast.

Det er dog ikke alle aktier, der har oplevet de samme stigninger. Danske aktier i OMX C25-indekset, som steg over 30% i 2020, er et af de områder i markedet, der har oplevet en turbulent start på 2021. Sparindex OMX C25 ligger omtrent samme sted, som den startede året, med en lille stigning på 1,5% i 1. kvartal.

Se afkast i % for samtlige Sparindex-fonde i 1. kvartal her:

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

← Tilbage til arkiv